Introduktion
Cardboard låter dig konfigurera hur betalningar och matchade kvitton exporteras till ditt bokföringssystem, som tillämplig momssats och om omvänd moms tillämpas, det associerade kostnadsställe (department number) och projektnumret för att associera med varje tjänst, och så vidare.
Navigation
Navigera till "Accounting" > "Settings" för att konfigurera Cardboard för bokföring.
Konfiguration
Globala alternativ
Följande alternativ finns tillgängliga på global nivå:
Accounting system — Det bokföringssystem som du avser att exportera dina Cardboard-betalningar till. Vissa bokföringssystem behandlas annorlunda under exporten. Tveka inte att kontakta support om du inte hittar ditt bokföringssystem bland de tillgängliga alternativen.
Department number — Avdelningen (kostnadsställe) som ska tilldelas betalningar som standard när tjänsten inte har en associerad avdelning. Om inget är inställt kommer betalningen inte att tilldelas någon avdelning.
Card asset account — Kontonumret för huvudboken att använda för kreditlinjer. Om inget är inställt kommer "1935 - Cardboard SEK-konto" att användas.
Expense account — Det standardmässiga huvudbokskontot som används för betalningar till tjänster som inte har ett specifikt utgiftskonto angivet. Om inget är inställt kommer "5420 - Programvaror" att användas.
Merge receipts — Om valt kommer alla kvitton att sammanfogas till en enda sammanslagen voucher (Verifikation) i dina månatliga bokföringsexporter. Detta kan förenkla processen att ladda upp kvitton till ditt bokföringssystem. Om det inte är valt kommer kvitton att exporteras som enskilda PDF-filer i ett ZIP-arkiv.
Missing receipt account — Huvudbokskontot att använda för debetlinjer när betalningen saknar sitt kvitto. Om inget är inställt kommer betalningar utan matchade kvitton att behandlas som normalt.
⚠️ Kom ihåg att trycka på "Save"-knappen längst ner till höger på sidan efter att ha tillämpat nya ändringar!
Prenumerationsalternativ
Cardboard låter dig specificera hur bokföringen ska hanteras på en prenumerationsbasis. Följande valmöjligheter finns:
Supplier number — Det numeriska identifieraren för leverantören i ditt bokföringssystem.
Project number — Det numeriska identifieraren för projektet i ditt bokföringssystem.
Department number — Det numeriska identifieraren för avdelningen (kostnadsställe) i ditt bokföringssystem. Standardinställningen är den globalt konfigurerade standardinställningen om inget annat är inställt.
Expense account — Huvudbokskontot som ska användas för betalningar till tjänsten. Standardinställningen är den globalt konfigurerade standardinställningen om inget annat är inställt.
VAT rate — Momssatsen som gäller för betalningar till den angivna tjänsten.
Reverse charge — Momsmechanismen som gäller för inköpet. Om vald tillämpas omvänd moms och köparen ansvarar för att betala moms separat. Med andra ord ingår inte moms i köpesumman. Om det inte är valt ingår momsen i köpesumman.